2021年全國發電設備產量13463.2萬千瓦，同比增長17.2%，其中新能源和可再生能源設備產量占比穩步提升，達到57.6%。

　　2021年我國國民經濟持續恢復，經濟增長國際領先，GDP同比增長8.1%，創新動能有效增強，工業制造業較快增長，實現“十四五”良好開局。全年全社會用電量8.31萬億千瓦時，同比增長10.3%；電源工程建設投資完成5530億元，同比增長4.5%，其中火電、核電投資分別增長18.3%、41.8%，水電、風電投資分別下降7.4%、6.6%。

　　隨著“雙碳”戰略目標的積極推進，我國發電設備行業積極探索，主動適應綠色化需求。2021年全國發電設備產量13463.2萬千瓦，同比增長17.2%，其中新能源和可再生能源設備產量占比穩步提升，達到57.6%。發電設備企業聚焦提質增效、提高能源利用效率，積極拓展新興產業，轉型發展有序推進。

　　1.產業規模和結構：發電設備產量創近十年新高，新能源和可再生能源設備成為重要支撐。

　　根據機械工業發電設備中心統計，2021年全國發電設備生產完成13463.2萬千瓦（按發電機計），同比增長17.2%。其中：

　?。ㄗⅲ罕緢蟾姘l電設備產量指水電、火電、風電、核電設備機組的總和，不包含光伏設備，以下同）

　　2021年我國電力裝備生產結構持續優化，水電、風電、核電設備產量占發電設備總產量的57.6%，比去年同期提高1.8個百分點，其中風電設備對新能源和可再生能源產量的貢獻率為72.2%。

　　2021年全國水電機組產量2017.8萬千瓦，同比增長18.2%，其中單機容量10萬千瓦及以上機組產量占87.5%；單機容量10萬千瓦以下機組產量占12.5%。國內企業完工了7套100萬千瓦級水電機組（白鶴灘右岸5-8#、白鶴灘左岸6-8#）、3套40萬千瓦級抽水蓄能機組（陽江1-3#）、18套30萬千瓦級抽水蓄能機組(梅州1-3#、永泰1-2#、長龍山4#、豐寧一期3-5#、豐寧二期1-3#、周寧3-4#、沂蒙3-4#、文登1-2#)。抽水蓄能機組產量占水電機組產量比重快速提高，由2016年不到1%提升至2021年的32.7%。

　　2021年全國火電發電機產量5705.4萬千瓦，同比增長13.5%?；痣娫O備占總發電設備產量的42.4%，比上年同期下降1.4個百分點。其中單機容量30萬千瓦及以上火電發電機完成3167.7萬千瓦，占火電機組的55.5%；單機容量30萬千瓦以下火電發電機完成2537.7萬千瓦，占火電機組的44.5%發電設備。

　　2021年全國火電汽輪機產量5071.3萬千瓦，同比增長7.6%（含燃機438.6萬千瓦，同比增長43.6%），其中超臨界、超超臨界汽輪機2563.5萬千瓦；電站鍋爐產量5504.7萬千瓦，同比增長20.8%，其中超臨界、超超臨界鍋爐2432.5萬千瓦。余熱鍋爐、循環流化床、生物質等機組設備產量均有較大程度增長，產量分別同比增長51.0%、89.2%、16.7%。

　　2021年我國陸上風電進入全面平價時代，風電項目投資熱情短期受到一定抑制，上游風電設備需求有所下降。但風電設備及部件的排產并未明顯受到平價政策影響，產量規模依然保持快速增長。2021年全國風電機組產量5600萬千瓦，同比增長22.1%。其中陸上風電主力機型為2.0-3.9MW，4.0MW以上機組產量穩步提升；海上風電主力機型為4.0-5.5MW，6.0MW以上機組產量呈上升趨勢。

　　2021年核電設備產量穩步恢復。全年完工核電發電機1臺、核電汽輪機1臺、反應堆壓力容器3臺、蒸汽發生器14臺、穩壓器2臺、主泵3臺、控制棒驅動機構1套、堆內構件1套、核燃料裝卸機1臺、環形吊車2臺、電氣貫穿件1套等主設備。主要供應機組有石島灣CAP1400示范工程1號2號、“華龍一號”機組漳州1號、防城港3號4號、太平嶺1號2號、霞浦示范快堆1號等。

　　2021年全國出口發電機組915.6萬千瓦，同比增長0.1%，占發電設備產量的6.8%，主要出口到印尼、柬埔寨、巴基斯坦、尼泊爾、越南、巴西等國。其中出口水電機組181.2萬千瓦，同比增長27.7%；火電機組633.5萬千瓦，同比下降8.1%；風電機組100.9萬千瓦，同比增長20.0%，可再生能源設備出口產量占比提高6.1個百分點。2021年國內企業新接發電機組出口訂單1095.5萬千瓦。

　　納入機械工業發電設備中心統計范圍的國內49家重點發電設備主機企業2021年工業總產值完成2782.9億元，同比增長20.6%。其中哈爾濱電氣集團、東方電氣集團、上海電氣集團能源板塊共完成工業總產值1039.1億元，同比增長11.3%。發電設備主機企業出貨值完成123.6億元，同比增長3.5%。

　　2021年水電設備產量進一步向頭部企業集中，哈爾濱電氣、東方電氣承接了國內大部分大型常規水電和抽水蓄能項目，生產經營情況較好；但小型水電設備制造企業由于在手訂單不足，生存壓力較大，許多企業在激烈競爭中關?；蛲ㄟ^轉型彌補主業虧損。海外新接訂單數量維持低位水平，且受國外疫情影響，產品交付困難。

　　煤電市場需求下滑對傳統發電設備企業規模和效益指標影響較大。2021年煤價大幅上漲，火電廠資金困難，貨款支付意愿低，設備企業回款速度慢、應收貨款持續加大；受“不再新建境外煤電項目”政策影響，部分海外煤電總承包項目無法繼續實施；生物質鍋爐市場自從補貼退坡后，整體競爭也日趨激烈。

　　風電行業整體保持增長態勢，大部分風電設備企業的營收、利潤等指標有較大幅度增長，但產業鏈競爭加劇。隨著風電行業集中度的提升、產業鏈各環節已經有向頭部企業集中的趨勢，結合風電設備技術迭代速度加快、企業搶占優勢資源及擴大市場份額需求強烈，企業之間的競爭有向更加激烈發展的趨勢，給行業和公司的利潤率帶來壓力。

　　核電主設備市場開始回暖，核電設備制造企業生產經營情況較去年有所好轉，但總體市場規模依然較小，可供分配的市場份額不足，市場競爭愈演愈烈。核電主設備價格長期處于較低水平，疊加近兩年原材料大幅上漲，企業成本壓力劇增。

　　4.轉型升級和高質量發展：創新能力持續提升，積極布局新興產業，轉型升級有序進行。

　　2021年我國發電設備企業大力發展先進技術，支持國家重大工程建設，積極布局新興產業，開展發電設備后市場服務，從傳統服務向數字化服務轉型。

　　哈爾濱電氣集團自主設計制造的白鶴灘右岸14號機組實現了全球首臺百萬千瓦水電機組的并網發電；研制國內單機容量最大的陽江抽水蓄能電站1號機組首次發電工況并網成功；設計制造的世界首臺145MW高效超臨界汽輪機成功發運；承建的迪拜哈斯彥項目2號機組實現雙燃料滿負荷發電；牽頭組建的發電設備智能制造創新中心被納入黑龍江省“十四五”重點任務；成功研制國內首批分布式50Mvar級空冷調相機；完成對湘電風能的重組，全面進入風電產業；研發的壓縮空氣儲能換熱設備即將應用于國內首個以壓縮空氣為介質的鹽穴儲能項目；與專業公司在航空發動機和燃氣輪機零部件加工、裝配等方面開展深度合作；自主研制世界參數最高、容量最大的我國首臺超臨界二氧化碳循環發電實驗機組；首次實現發電設備大型關鍵部件機器人焊接；研制石島灣高溫氣冷堆核電站世界首臺蒸汽發生器、主氦風機。

　　東方電氣集團首個“無人車間”建成投產；自主研制的白鶴灘左岸首臺機組成功并網發電，效率指標世界最高；與中國華電簽訂G50燃機首臺（套）示范項目主機合同，推動我國自主研制F級50MW重型燃氣輪機運行驗證和商業示范；自主研制的10MW海上風機批量交付；自主研制的國內單機容量最大的空冷汽輪機錦龍神霧2號機組完成168小時試運行；研制的首套“華龍一號”控制棒驅動機構600萬步壽命鑒定試驗順利完成；東汽首臺供熱蝶閥實現關鍵核心技術新突破；推出50MW雙缸雙轉速汽輪機發電機組，正式進入爐外再熱垃圾發電新領域；成功研制國內首批分布式50Mvar級空冷調相機；自主研制的300kW等級有機朗肯循環試驗電站順利實現滿負荷；首套采用氨法脫硫+SCR脫硝的柳鋼防城港燒結EPC總承包項目投運；積極融入光伏產業發展，鞏固光伏EPC、控制系統、銀漿等現有業務；開展可再生能源制氫-儲氫-氫燃料電池冷熱電三聯供技術研究。

　　上海電氣集團自主設計的250MW級全氫冷發電機研制成功；成功研制國內首批分布式50Mvar級空冷調相機；簽訂臥式加壓釜與閃蒸槽設備供貨合同，實現了上鍋在鈦合金臥式反應釜設備制造領域首臺套突破；成功完成國內首套通用大兆瓦盤車工裝現場測試工作，可覆蓋上海電氣直驅6/7/8MW機型；自主研發的海上風電S102葉片一次性通過全尺寸靜載測試；自主研發的Petrel平臺發布SEW11.0-208首款產品；構筑“星云智匯”平臺，為傳統工業行業賦能；創新電商服務模式，推出“e站通”和“一機一檔”服務平臺，實現電站服務產品與電廠用戶需求的精準匹配；參建迪拜光熱項目、迪拜五期光伏項目；研制的廣東陽西電廠1、2號機組26兆瓦時/13兆瓦時儲能調頻項目順利通過試運行。

　　中國一重集團世界首件全奧氏體不銹鋼模鍛主泵泵殼試制成功；與上海電氣、齊齊哈爾市簽署1GW風電戰略合作框架協議，共同推動集裝備制造、節能減排、金融服務創新等新能源開發全產業鏈建設；打造集工藝優化、倉儲物流智能化、生產管理透明化和精益化的數字化機加裝配車間。

　　國機重裝二重裝備自主研制的600噸級核電半速轉子鍛后熱處理工序結束，完成關鍵節點；研制的“華龍一號”首堆首臺主泵泵殼成功發運；長龍山5號抽水蓄能機組首件轉子中心體順利發運；首次實現1000MW以上核電常規島汽輪機焊接轉子批量化制造；率先實現620℃、630℃超超臨界系列鑄鋼件國產化。

　　金風科技自主研發設計V60/80全旋轉海上單葉片吊具在華能灌云海上項目順利完成GW184-6.45MW機組葉片的吊裝工作、發布儲能創新產品—模塊化儲能一體機EnergyBrick；研制的GW165-4.0 165米大直徑超高鋼制柔塔樣機成功吊裝；明陽智能自主研發的MySE5.5MW抗臺風型浮式機組在三峽陽江海域成功安裝；運達股份研制“海風”系列9MW海鷂平臺WD225-9000抗臺風型海上機組、推出陸上大容量機組平臺-鯤鵬平臺；西子潔能首個零碳智慧能源中心在杭州西子航空基地建成；太重集團緊跟海上核動力平臺的發展趨勢，重點開發小型核反應堆壓力容器。

　　1.發電設備行業中小企業陷經營困境，轉型升級難。大部分中小型企業產業布局較為單一，企業的訂單數量和產品價格易受供給行業的景氣度影響。目前傳統發電設備制造業市場不斷萎縮，供給端過剩情況凸顯，市場競爭加劇，中小企業主業盈利能力持續下降，部分企業選擇通過經營副業彌補主業帶來的虧損，延緩技術人才的流失。從長遠來看，部分中小企業將在市場份額和產品力競爭上舉步維艱，同時也將錯失新一輪的產業轉型升級機遇。

　　2.核電設備研發成本高，國產化推廣不順利。核電主設備及鍛件制造過程中均需要投入大量專用工裝甚至專用廠房、設備，而部分堆型因產出時間較長，且基本為示范堆，專用工裝的費用無法分批攤銷，導致固定成本不斷增加，給企業新產品研發增加較大的成本壓力。在國產化推廣方面，業主既要求國產化產品的技術指標全面超過進口產品，甚至對部分指標進行了拔高，又在價格方面要求低于進口產品。但由于國產化產品前期處在小批量試制階段，并且包含了科研成本，因此產品真實制造成本高于進口產品；同時，進口供應商為了鞏固自己的市場份額，通常會采用低價競爭壓制國產化產品的推廣，導致國產化進程不順利。

　　3.原材料價格上漲，進一步影響企業盈利能力。2021年以來，原材料價格普遍上漲對于企業運行成本影響較大，發電設備制造業原材料占生產總成本比重較高，原材料漲價對行業的利潤擠壓效應更為明顯。發電設備制造行業主要原材料價格較去年大幅上漲，6月達到頂峰，下半年呈小幅回落，但整體仍處于高位，價格同比上漲20%-50%不等。

　　4.國外疫情未得到有效控制，國際項目風險加大。海外疫情控制不力，影響國際項目執行，多數國家對于入境人員仍有諸多限制措施，設備安裝人員出國困難，派出人員回國需面臨長時間的防疫隔離，且國際航班數量明顯不足，航運條件緊張，導致項目成本增加、進度延后；此外資金、匯率風險管控難度加大，部分海外工程項目收款里程碑節點后置，造成在項目執行前期存在墊資現象；國際項目收款幣種主要為美元，隨著人民幣國際化的深入，影響匯率的因素更加復雜多變，匯率波動更加劇烈和難以預測，對項目效益造成較大沖擊。受“不再新建境外煤電項目”政策影響，已中標或簽訂合同的部分海外煤電總承包項目無法繼續實施，存在前期已發生成本無法獲得補償的風險。

　　1.建議政府對發電設備行業發展釋放穩定預期，確立健康有序、平穩發展的產業政策。水、火、風、光、核幾大電源應協同發展，避免大起大落。將新能源發展規劃與電網、儲能規劃緊密銜接,保持新能源政策的連貫性、可持續性;有序推進抽水蓄能建設，避免相鄰近年份投產容量大幅波動；統籌減排工作和能源需求，加大力度淘汰落后煤電的同時，適度發展高質量先進煤電項目；在加強核電安全監管的基礎上，加快核電項目審批核準。

　　2.建議宏觀層面加大原材料價格調控力度，維護市場穩定；政府部門進一步明確政策，引導上游原材料企業積極擴產，鼓勵社會資本投資原材料行業；適度控制建設規劃審批速度，給予產業鏈各環節更多的緩沖空間；加強行業協會作用，從行業角度呼吁企業守法合規、理性經營，自覺過度囤貨、哄抬物價以及非自身生產經營需求的投機行為。

　　3.建議政府委托發電設備中心開展全行業進口發電設備和原材料的摸底工作，通過梳理海外供應商情況，比對國內供應能力，分析評定“兩鏈”穩定性，助力全面攻克我國發電設備制造行業“卡脖子”環節。

　　4.建議政府加大科技創新投入，補短板。加大基礎技術和關鍵零部件、原材料的研發攻關。建立國家級實驗室，提高實驗室利用率，形成實驗室可持續發展能力；支持科創中心、檢測中心、試驗中心建設，為發電設備可持續長遠發展提供支持。

　　5.建議進一步支持發電設備、部件、原材料國產化產品的工程化應用。政府出面協調，設立必要的國家級發電設備、部件、材料采購清單，清單內容由產業鏈各方共同商議，設備廠與業主簽訂設備采購合同時，取消“進口件清單”，使國內供應企業不因“進口件清單”、業主間市場壁壘等因素被限制公平競爭的機會。

　　6.希望政府在稅費減免等方面加強對企業扶持，如新型清潔能源項目投資用地優惠、企業稅收減免、能源費（電費、天然氣等）折扣、政策性補貼等，政策適度覆蓋服務于高端重大技術裝備的高耗能企業。

　　7.希望在政府部門的扶持下，組織行業力量建立海外辦事機構，收集國際市場相關信息，合力開辟國際市場。另外，建議政府或行業單位牽頭，由國內大型、實力雄厚的行業領軍企業采取“結、幫、帶”等形式，加強對中小企業的支持及合作，實現“抱團出?！?。

　　8.建議政府部門推動搭建發電設備行業大數據分析平臺。利用互聯網、大數據分析技術掌握國內外發電設備行業動態和區域電能供需狀況等狀態數據，為綠色能源的綜合利用及行業企業發展提供依據和信息數據支撐。

　　根據機械工業發電設備中心2021年底對企業在手訂單執行情況的調研，2022年全國發電設備預計生產完成約1.33億千瓦，其中水電機組約900萬千瓦，火電機組約6600萬千瓦，風電機組約5550萬千瓦，核電機組約220萬千瓦。

　　1.大型水電基地建設將穩步推進，抽水蓄能電站將加速發展。國家發改委《關于進一步完善抽水蓄能價格形成機制的意見》的發布和國家能源局《抽水蓄能中長期發展規劃（2021-2035年）》的提出，明確了抽水蓄能在新型電力系統中的功能定位，抽水蓄能電站將加速發展。大型水電基地建設穩步推進，將圍繞大渡河、雅礱江等流域開發建設。中小水電方面，許多早期建成的電站存在技術水平落后、設備老化嚴重、發電效率逐年降低等問題，增效擴容成為趨勢。同時，國際水電后服務市場有廣闊前景，特別是南亞、東南亞地區。南美洲、非洲中西部水電資源豐富的國家和地區將迎來水電站建設高潮。2021年國內水電設備招標容量約1400萬千瓦，其中抽水蓄能機組740萬千瓦?？勺兯俪樗钅茈娬?、海水抽水蓄能電站等亟需加強關鍵技術研究，填補我國該項目工程空白。

　　2.煤電發揮保底支撐作用，“三改聯動”助力能源轉型提速。煤電新開工項目大幅減少，2021年煤電機組招標容量約2000萬千瓦，其中30萬千瓦以上煤電機組招標總量同比降低約50%。但煤電仍然發揮保底支撐作用,隨著國家發改委、國家能源局《全國煤電機組改造升級實施方案》的公布與實施，新一輪煤電機組改造將助力能源轉型提速?！笆奈濉逼陂g，全國節煤降耗改造規模不低于3.5億千瓦，供熱改造規模力爭達到5000萬千瓦，靈活性制造規模1.5億千瓦。在城鎮化進程和鄉村生態振興“雙輪”驅動下，我國生活垃圾處理總體需求持續旺盛，垃圾焚燒發電行業市場空間廣闊。未來大容量高參數燃煤發電技術、靈活發電技術、煤炭耦合發電技術、超臨界二氧化碳發電技術、二氧化碳捕集利用和封存技術等將成為重點研究對象。

　　3.風電機組大型化趨勢明顯，海上風電發展潛力大。隨著“雙碳”戰略及新能源發電支持政策的陸續推出，以及三北等大基地項目重啟，大型化風機產業化加速推進。由于風機技術進步帶來的降本已經較為明顯，諸多可開發資源的回報率水平較為優異，2021年公開可查詢的陸上風電招標容量約5000萬千瓦，海上風電隨著大型化風機的應用將加速平價，中東部分散式資源后續利用將提速。從裝機節奏來看，隨著兩批風光大基地項目的推進，2023年裝機有望提速。機組的大型化趨勢推動零部件產能向技術、資金實力強的頭部公司集中。另外，海外市場也對大型化零部件供應提出需求，國產優質零部件企業有望抓住機遇提升全球市占率。

　　4.核電在能源轉型中將發揮更加重要的作用，核能綜合利用成為發展新路徑?！半p碳”目標下，核電作為安全高效的清潔能源，在能源轉型中將發揮更加重要的作用。核電產業發展將長期保持平穩態勢，未來核電建設有望按照每年6至8臺機組穩步推進。小型堆將成為我國多能互補的清潔能源基地建設的重要選項。此外能源轉型深入推進，對核能多用途發展提出了更高要求，核能供熱、制氫、海水淡化等核能綜合利用項目的實施，將改變核能單一供電用途。未來將圍繞核電產業鏈各領域進行知識創新、技術迭代、人才沉淀和能力培養，持續推進技術創新水平和綜合實力的提升，使產業發展保持平穩態勢。

　　當前，全球地緣政治紛爭不斷，貿易摩擦持續加劇，國內經濟形勢依然嚴峻，推動經濟實現質的穩步提升和量的合理增長任重道遠。下一步，發電設備行業將聚焦“碳達峰、碳中和”目標，落實中央以能源綠色低碳發展為關鍵的要求，充分發揮火電、水電、抽水蓄能和新型儲能的調節性能力，與核電、風電和太陽能發電協同發展，把握好行業發展的新機遇，在推動高質量發展上不斷取得新進展。